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Copilot 使用教學：5 個企業實戰案例帶你快速上手 AI 助理

Copilot 使用

Copilot 使用是什麼？為什麼企業開始「真的用」而不只是嘗試

當「生成式 AI」逐漸成為顯學，許多企業第一時間接觸的工具往往是 ChatGPT。然而，實際導入後卻很快發現一個問題：會聊天，不等於能工作。

這正是 Copilot 出現的關鍵背景。

所謂的 Copilot 使用，並不是單純與 AI 對話，而是讓 AI 直接參與你的工作流程。Copilot 被設計為「工作輔助者」，能理解你正在使用的文件、郵件、會議內容與資料脈絡，並在正確的情境下給出協助，而不是每一次都從零開始。

尤其在 Microsoft 365 Copilot 教學 中，Copilot 的角色更清楚：它不是取代人，而是嵌入在 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等工具中，成為「即時協作的 AI 助手」。


Copilot 與 ChatGPT 最大的差別，在於「有沒有上下文」

許多企業在評估 Copilot 使用時，最常問的問題是：「那我用 ChatGPT 就好了，為什麼還要 Copilot？」

關鍵差異在於 「上下文（Context）」。

ChatGPT 擅長生成內容，但它無法直接理解你的企業文件、內部郵件、會議紀錄與資料權限；而 Copilot 則是建立在企業既有的 Microsoft 365 環境之上，能在合規與權限控管下，讀懂你「正在做的事情」。


以下表格快速比較兩者在實際工作情境中的差異：

也因此，Copilot 使用的真正價值，來自「工作中直接用」，而非額外開一個工具來問問題。


為什麼越來越多大型企業導入 Copilot？

從全球趨勢來看，Copilot 的使用族群並不只限於科技公司，而是快速擴展到金融、製造、零售與專業服務業。原因其實很務實，主要來自3個關鍵需求：


第一，文件與溝通量已超過人力負荷

企業每天要處理的文件、簡報、會議與郵件量持續增加，單靠人力整理與回顧，效率與品質都難以兼顧。


第二，AI 必須「懂公司」而不是只會寫字

企業需要的是能理解組織脈絡、專案背景與既有資料的 AI，而不是每次都重新下指令的工具。


第三，不想改變既有工作習慣

Microsoft 365 是多數企業早已使用多年的生態系，Copilot 能直接嵌入既有工具，學習成本最低。


Copilot 使用教學實戰篇：5 大企業場景完整解析

Copilot 使用實戰案例一：行銷團隊如何用 AI 加速內容產出（Microsoft）

在 Microsoft 自家行銷團隊的內部分享中，他們明確指出 Copilot 在內容產出流程中扮演的角色不是「代寫」，而是「第一版加速器」。

實際 Copilot 使用方式包含：

  • 在 Word 中，將既有產品簡報轉為行銷文案初稿

  • 在 PowerPoint 中，根據過往提案自動生成簡報架構

  • 在 Outlook 中，快速草擬跨部門溝通信件

結果顯示，行銷團隊能把原本需要數小時的初稿準備時間，縮短為數十分鐘，將精力集中在策略與優化上。

這類應用也正是 Microsoft 365 Copilot 教學 中最常被企業採用的第一步：不是完全交給 AI，而是讓 AI 協助完成「80% 的基礎工作」。


Copilot 使用

Copilot 使用實戰案例二：顧問產業如何快速整理大量專案資料（Accenture）

全球顧問公司 Accenture 在導入 Copilot 後，最明顯的改變發生在「專案資料整理」上。

顧問團隊過去常需要：

  • 回顧數十份專案文件

  • 彙整會議記錄與行動項目

  • 快速產出客戶簡報與建議摘要


透過 Copilot，顧問可以直接在 Teams 或 Word 中請 AI：

  • 彙整某專案期間的所有會議重點

  • 列出尚未完成的行動事項

  • 將技術文件轉為客戶易懂的說明版本

這讓 Copilot 使用不只是提升效率，更降低因人為疏漏導致的風險。


Copilot 使用實戰案例三：金融機構如何兼顧效率與合規（JPMorgan Chase）

在高度重視資安與合規的金融產業中，JPMorgan Chase 對 AI 的導入一向保守。但在 Microsoft 365 Copilot 的架構下，他們找到了平衡點。

Copilot 的使用重點放在：

  • 內部文件摘要（不對外生成內容）

  • 法遵文件初步整理與比對

  • 內部訓練教材與政策文件更新

由於 Copilot 遵循企業既有的存取權限與資料邊界，金融機構能在不外洩資料的前提下，享受 AI 帶來的效率提升。

Copilot 使用

小結：Copilot 使用的關鍵，不在「會不會用」，而在「用在哪裡」

從以上案例可以發現，成功的 Copilot 使用並非一開始就全面導入，而是：

  1. 先選擇高重複、低風險的工作場景

  2. 讓 AI 協助產出「初稿與整理」

  3. 由人類負責判斷、修正與決策

這樣的模式，正是多數企業在 Microsoft 365 Copilot 教學與實務導入中最穩定、也最容易看見成果的做法。


Copilot 使用實戰案例四：業務團隊如何縮短成交週期（Salesforce × Microsoft 生態系）

在業務團隊中，「資訊零散」一直是影響效率的最大痛點之一。客戶需求分散在 Email、會議紀錄、CRM 系統與簡報中，業務人員往往需要花大量時間「整理資訊」，而不是「推進成交」。


以全球 SaaS 龍頭 Salesforce 為例，在與 Microsoft 生態系整合的內部實務中，他們觀察到一個明確趨勢：業務團隊最需要的不是更快打字，而是更快「理解全貌」。

在 Copilot 使用場景中，業務人員常見的實際操作包含：

  • 於 Teams 會議結束後，請 Copilot 自動整理：

    • 客戶關鍵需求

    • 尚未確認的問題

    • 下一步行動建議

  • 在 Outlook 中，根據過去往來郵件：

    • 生成「跟進信件」草稿

    • 彙整客戶決策者關注重點

  • 在 PowerPoint 中，快速產出：

    • 客戶專屬提案架構

    • 依產業調整的解決方案說明

這類 Copilot 使用方式，讓業務不再需要「回頭翻資料」，而是能即時把時間用在策略與溝通上。

對許多企業而言，這正是 Microsoft 365 Copilot 教學 中最容易看到 ROI 的應用場景之一，因為它直接影響成交速度與客戶體驗。


Copilot 使用

Copilot 使用實戰案例五：人資與管理層如何用 AI 提升決策品質（Unilever）

跨國企業 Unilever 在導入 Copilot 後，最明顯的改變並不在第一線產出，而是在「管理與決策層」。

在人資與管理部門中，Copilot 被大量應用於：

  • 招募職缺描述（JD）的快速撰寫與優化

  • 履歷重點摘要與初步比對

  • 內部訓練教材與政策文件整理

  • 高階主管決策簡報的內容摘要


以人資場景為例，Copilot 使用流程通常如下：

  1. 人資將既有職缺需求或歷史 JD 作為基礎

  2. Copilot 協助生成多版本職缺描述（不同語氣、不同資歷）

  3. 人資僅需進行微調與審核，而非從零撰寫


這樣的方式，不僅節省時間，也讓文件品質更一致。

對管理層而言，Copilot 最大的價值在於「濃縮資訊，而不是製造更多內容」。例如，將數十頁的內部報告轉為一頁重點摘要，或在 PowerPoint 中直接生成「決策用版本」的簡報結構。


不同部門 Copilot 使用方式快速對照表（企業實務版）

為了讓讀者更直觀理解 Copilot 使用在不同角色中的差異，以下整理一份實務導向對照表：


這也是為什麼在 Microsoft 365 Copilot 教學 中，通常會建議企業「先選部門試點」，而非一次全面導入。


Copilot 使用時，企業最常忽略的 5 個關鍵問題

即使 Copilot 功能強大，實務導入時仍有不少企業踩過相同的坑。以下整理最常見的五個問題：


1. 把 Copilot 當成「全自動工具」

Copilot 的設計目標是「輔助」，而不是「完全取代」。如果企業期待 AI 自動產出 100% 可用成果，反而容易對結果失望。


2. 沒有建立基本使用規範

缺乏內部指引（例如哪些資料適合交給 Copilot、哪些需要人工確認），會讓使用體驗落差極大。


3. 忽略資料品質本身

Copilot 再聰明，也無法從混亂的資料中產出好結果。文件命名、版本管理、會議紀錄品質，依然是基礎。


4. 沒有針對角色做教學

「Copilot 使用」不應該只有一套教學。行銷、業務、人資的使用方式本來就不同。


5. 忽略變革管理

AI 導入本質上是工作方式的改變，需要時間與內部溝通。


Copilot 使用

Copilot 使用最佳實踐：企業怎麼用，成功率最高？

綜合多家企業經驗，成功導入 Copilot 通常遵循以下原則：

  • 從低風險、高重複的工作開始

  • 先讓 AI 幫你整理，而不是直接做決定

  • 將 Copilot 視為「新同事」，需要培訓與磨合

  • 持續蒐集回饋，調整使用方式

這些做法，也正是多數顧問在進行 Microsoft 365 Copilot 教學與導入輔導時，反覆強調的核心觀念。


Copilot 使用與 Microsoft 365 Copilot 的關係，再一次說清楚

在文章接近尾聲時，仍有必要再次釐清一個常見混淆點：

  • Copilot：Microsoft 底下的 AI 品牌與概念總稱

  • Microsoft 365 Copilot：專為企業工作流程設計、深度整合 M365 的 Copilot 版本

也因此，當企業在搜尋「Copilot 使用」時，真正想找的，往往是「我在工作中怎麼用得起來」，而不是功能列表。


結語：Copilot 使用，正在重新定義「有效率的工作」

從這 5 個企業實戰案例可以清楚看見，Copilot 的價值並不在於炫技，而在於「讓人回到更有價值的工作」。

  • 少一點整理資料

  • 少一點重複撰寫

  • 多一點判斷、溝通與創造

這正是 Copilot 使用在企業中真正被採納的原因。


導入 Copilot，不只是工具升級，而是整體工作方式的優化

如果你的企業正評估 Microsoft 365 Copilot 教學與實際導入，除了工具本身，更重要的是背後的雲端架構、資安與整合能力。

WeWinCloud 雲端科技 長期協助企業進行 Microsoft 365 環境建置與優化，服務內容涵蓋：

  • 雲端服務與企業上雲規劃

  • Microsoft 365 環境建置與整合

  • 資訊安全與營運穩定性強化

  • 協助企業更順利導入新一代 AI 工作模式

透過合適的架構與導入策略，Copilot 才能真正成為企業的助力，而不是額外負擔。




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